2024年宏观经济形势与房地产转型

一、“新时代”强国战略和宏观经济背景

1.“三步走”战略和“新时代”强国战略

2.中国式现代化——跨越中等收入国家陷阱

3.近年宏观经济和金融形势分析

4.全球经济复苏和大国冲突并存

5.“人口红利”消失：中国经济进入转型期

6.城市化工业化红利接近尾声

7.我国房地产市场供求关系发生重大变化

8.房地产和信托连环爆雷

9.“科技红利”突围：2024年是科技年

二、当前经济周期和经济运行趋势

1.中国经济十年周期——朱格拉周期分析

2.十年周期和经济趋势研判

3.十年周期和产业迭代升级

4.十年周期与资产配置和企业战略

5.十年周期实证分析：黄金、股市、大宗商品行情

6.十年周期实证分析：房地产业运行和经济周期

7.2024年周期特征——经济加速复苏、科技全面突破、全球秩序重建

三、中央金融工作会议和经济工作会议——房地产政策解读

1.以进促稳、先立后破

2.更加注重做好跨周期和逆周期调节  

3.所有金融活动全部纳入监管

4.促进金融与房地产良性循环

5.化解地方债务风险长效机制、政府债务管理机制

6.健全房地产企业主体监管制度和资金监管

7.一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求

8.更好支持刚性和改善性住房需求

9.加快“三大工程”建设

10.构建房地产新模式

四、2024年全国两会房地产政策

1.经济发展目标和基本思路

2.宏观财政货币政策解读

3.促进消费政策解读

4.产业升级政策解读

5.房地产政策落地

五、中美关系和全球格局对房地产业影响

1.2023年下半年中美关系风云突变

2.美方战略：不脱勾、去风险和多元化

3.拜登唱衰中国经济提及房地产风险

4.穆迪评级将中国下调至“负面”

5.美国禁止对华投资芯片、量子通讯和人工智能

6.美国阻挠续签“中美科技协议”

7.美国扶持印度和越南对抗中国

8.墨西哥和加拿大对美国出口超过中国

9.美联储连续加息对汇率和房地产业的影响

10.外资减少对华投资对房地产的影响

11.“中国经济光明论”挫败西方唱衰中国经济

六、“双循环”新格局与房地产业转型

1.“第一曲线”工业化和城镇化红利收窄

2.“第二曲线”“双循环模式”中国经济持续增长

3.“外循环”中国产能全球配置

4.“内循环”房地产软着陆和消费驱动

5.房地产转型方向：主业三大赋能、重组两个市场

七、我国“人口负增长”拐点——房地产供求关系发生重大变化

1.我国人口走势历史回顾

2.1963-1973年十年生育高峰

3.2022年我国人口负增长——房地产整体供过于求

4.南方核心城市房地产仍具潜力

5.北方城市和南方三四线价值重估

6.养老大变局：社保养老和买房养老遇到挑战

7.“银发经济”成为新增长点

八、我国“十九个都市圈”发展规划解读

1.“南强北弱”格局中国都市圈发展

2.人口超2000万城市发展规划解读

-北京   -上海  -重庆   -成都   -广州  -深圳

3.人口突破1000万城市发展规划解读

-杭州  -苏州  -武汉   -福州   -合肥   -宁波   -长沙

4.世界级城市群发展规划解读

-京津冀   -长三角   -珠三角   -成渝   -长江中游

5.国家级城市群发展规划解读

-山东半岛   -粤闽浙   -中原   -关中   -北部湾

6.区域性城市群发展规划解读

-哈长  -辽中南  -山西中部  -黔中 -滇中 

-呼包鄂榆 -兰州西宁 -宁夏沿黄  -天山北坡 

九、房地产新模式的战略转型思考

1.2024年从防御到进攻——中国经济开启新周期

2.房地产三大赋能

-绿色地产   -数字人工智能地产   -服务业地产

3.市场重组

-深耕南方核心城市   -退出北方和南方三四线城市  -“三大工程”阶段性机会

4.为海量二手房提供服务

-物业管理和物业增值服务       –二手房交易租赁装修

-家政、社区养老“银发经济”    –文旅和商业地产运营

 5.构建“一带一路”全球化大格局

-关注城市化主升浪国家   -收益和风险防范   -案例：印度、越南、印尼