企业投资项目决策与投后管理

课程时间：2天

目标学员：企业总经理、高管、财务总监、财务主管、投资负责人、项目经理及团队成员

授课方式：讲授与学员参与多种形式相结合，案例分析和情景模拟相结合。

课程目标：

帮助学员

1. 根据企业战略与能力选择投资项目

2. 掌握投资项目评估的基本方法/财务指标

3. 使用风险管理工具预测/控制投资风险

4. 运用“管理期权”提升投资决策质量

5. 掌握投后管理的相关技能和工具

培训内容：

企业投资策略的制定

› 企业为什么投资？

› 企业的三大功能

› 企业资金的两大循环

› 影响投资决策的四大要素

投资项目的评估与选择

› 投资决策的四个基本原则

› 选择投资项目的三道门槛

› 双指标评估模型在投资决策中的应用

› 项目可行性分析的四个要点

› 财务分析必须回答的四个问题

投资风险的评估与防范

› 如何评估投资项目的相关风险?

› 投资风险量化工具– 标准差

› 如何进行投资项目的敏感性分析

› 工程投资项目常见风险及应对策略

› 决策树在投资项目风险评估中应用

如何运用“管理期权”提高投资决策的质量？

› 今天亏钱的项目一定不可行吗？

› 如何在不确定的条件下进行项目估值？

› 管理期权的量化分析

› 扩展期权与放弃期权

› 管理期权的内涵及应用

› 案例分析- 等待的价值

投后管理管什么？

› 如何根据不同的项目进行有针对性的精细化管理？

› 投后管理需要掌握哪些日常数据？

› 除了财务数据还要关注哪些方面？

› 是否需要向投资企业派高管参与运营？

› 投后管理的五项基本工作

› 案例分享：某投资公司的“百日整合计划“

投后风险管理与监控

› 如何评估被投资企业的相关风险？

› 股权投资者在被投资企业风险管理中的三种角色

› 评估被投资企业价值下行两个重要工具

› 如何通过风险预警机制“防患于未然？

› 出现重大风险时如何应对？

› 案例分享：KKR - 投后管理中的海豹突击队

投后管理绩效指标设计

› 投后管理绩效指标设计的四个重点

› 投后管理绩效指标设计的五个维度

› 优秀投后管理必须具备三项基本功

› 投后管理者必须修炼的四种能力

› 如何让“投前”“投后”形成闭环？

› 如何培养一支专业化的投后管理团队？