北京大学继续教育研修班课程资料中心
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内训课纲
金融投资
邀请授课:13911448898 谷老师
主讲课程:《富人行销学与客户关系管理》《全球资产配置》《家庭理财》《财富管理新趋势》《银行在未来发展中的新战略》《国内银行的战略转型》《私人银行》《富人行销学》《富人心理学》《富人与财富传承》《富人与子女教育》《财富与信仰》《财富与风水》《富人与私人会所》《家族办公室》
常驻地: 北京
模块一:财富管理概述
1. 富人的定义
2. 财富管理定义
3. 财富管理外延
4. 全面财富管理
模块二:中国财富管理市场概况
1. 中国财富管理数据分析
2. 银行财富管理发展现状
3. 保险财富管理发展现状
4. 券商财富管理发展现状
5. 信托财富管理发展现状
6. 三方财富管理发展现状
7. 互联网财富管理发展现状
模块三:全球财富管理市场概况
1. 全球财富管理市场现状分析
2. OECD 宣言解读
3. FATCA 法案解读
模块四:全球财富管理主要区域富人特点
1. 欧洲富人特点
2. 北美富人特点
3. 中东富人特点
4. 东欧富人特点
5. 亚洲富人特点
6. 中国富人特点
模块五:全球财富管理行业模式
1. 欧洲模式
2. 美国模式
3. 瑞士模式
4. 全球私人银行模式
模块六:财富管理新趋势
1. 全球财富管理新趋势
▪ 智能投顾
▪ 量化对冲
▪ 避税
▪ 另类投资
▪ 家族办公室
2. 中国财富管理新趋势
▪ 财富管理机构的未来
▪ 全球资产配置
▪ 全面财富管理替代传统理财
▪ 健康成为被管理的财富
▪ 风水成为财富管理的工具
▪ 信仰成为财富管理的方法
▪ 财富传承重要性日益显现;
▪ 财富传承方法日益多元、另类
▪ 品质生活日益细化
▪ 钻石日益成为新宠
▪ 股权投资占比日益提升
家族办公室
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