新三板挂牌及做市实操

——中小微企业资本市场腾飞之路

主讲人：池强

【课程收益】

通过本课程，能够给企业家/经营者带来以下价值：

全面了解新三板的发展历程、新三板的现状及未来发展趋势，为自身企业未来资本市场之路做出思考

对比解析新三板挂牌的利弊，帮助企业进行理性思考，为企业走向资本市场选择最佳时机、方式、路径

全面掌握新三板挂牌的条件，尽早解决企业可能存在的挂牌障碍，使得未来企业挂牌之路更加顺畅

深刻了解新三板挂牌的主要步骤，明晰新三板挂牌过程中可能出现的主要问题，特别是在挂牌过程中如何进行改制，如何在改制时对关键问题进行处理，掌握解决这些问题的方法，才能使得企业顺利挂牌

根据企业具体情况，掌握在新三板挂牌过程中是否引进风投、如何引进风投并达到公司价值最大化

理解新三板的交易制度，为企业挂牌后的做市交易及流动性提升打下基础

了解掌握新三板流动性管理及市值管理的基本方法，使得企业在资本市场成功融资、市值提升、如鱼得水

了解挂牌后如何进行有效的信息披露，规避挂牌后的监管风险及其他各种风险

课程强调互动研讨；以身边的企业为研究案例；鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题，并谋求解决，使得课程成为“咨询式”培训。

【课程时间】两天（共16学时）

【课程大纲】

引子 三家正在新三板挂牌的企业

第一篇  新三板概述

1.1  多层次资本市场建设

1.2  什么是新三板

1.3  新三板的历史沿革及前景

1.4  企业新三板挂牌的价值

案例1：某企业选择新三板挂牌的得与失

1.5  适合上新三板的企业

1.6  新三板与Q板、E板区别

案例2：一家台资企业新三板挂牌前的考量

第二篇  新三板挂牌实务

2.1  新三板挂牌必须符合企业发展战略的要求

2.2  新三板挂牌条件

案例3：几个新三板拟挂牌企业合规性分析

2.3  新三板、中小板、创业板对比

2.4  新三板挂牌流程

2.5  挂牌实操的重点/难点

2.6  新三板挂牌阶段及线路图

2.7  挂牌费用

案例4：某企业新三板挂牌过程分析

第三篇  股权融资与定向增发

案例5：从一家已挂牌企业的一次融资看对市值的影响

3.1  股权融资的基本方式及其影响

3.2  投资人类型及资金来源

3.3  项目基本判断

案例6：某公司融资时核心团队的考量

案例7：隐藏问题——违反常识的背后

3.4  企业估值

3.5  投融资流程管理

案例8：某快速成长企业股权融资分析

3.6  投融资中的对赌协议

案例9：太子奶与投资者的对赌

3.7  新三板的定向增发

第四篇  市值管理基础

4.1  建立基于价值的资本运营思维

4.2  市值管理的基本理念

4.3  市值管理中的价值关系

案例10：A股“市值管理”的几种做法

第五篇  新三板的监管与信息披露

5.1  非上市公众公司监管体系与分工

5.2  监管法规体系

5.3  新三板的信息披露

案例11：信披违规案例

第六篇  新三板做市实务

6.1  新三板投资者门槛

6.2  新三板交易制度

6.3  市值管理模型

6.4  新三板做市实操的具体工作

案例12：类型一的做市实操

案例13：类型二的做市实操

案例14：类型三的做市实操

课程总结