私募股权融资与“专精特新”企业融资策划

培训内容：

一．中国经济、科技发展状况与前景分析

中国经济发展的路径与经济学逻辑

中国科技进步与产业升级

中国经济与科技前景预测

二．中国国际竞争形势“专精特新”与产业政策

中国科技产业短板与“补短板”策略

举国体制与市场力量的结合

财政部与工信部《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》

专业化、精细化、特色化、新颖化

三．“专精特新”企业成长与风险投资

美国发展科技的经验——风险投资与资本市场的重要性

中国风险资本与资本市场的发展与现状

“专精特新”的融资困难与突破方式

“专精特新”企业通过风险资本走向资本市场的基本模型

四．私募股权基金运作的重要规则

中国私募基金相关法规

关于投资者资格的规定

关于募集资金的相关要求

关于禁止“刚性兑付”承诺的规定

契约基金、公司型基金与合伙型基金

资管新规的要点

五．私募股权基金的运作

专注初创期的私募基金

专注早期阶段的私募基金

专注晚期阶段的私募基金

不同阶段项目的估值分析

六．项目取得成功的关键点

时机

经营模式

商业构想

团队

融资

七．商业计划书拟定

公司所处行业及竞争情况分析；

公司核心竞争力（技术、产品、服务）；

公司管理层情况；

公司盈利模式；

投资预算及盈利预期；

融资计划与投资要约

退出机制设置。

八．案例分析

乔布斯与苹果主要投融资案例刨析

爬坡期A企业融资案例分析

爬坡期B企业融资案例分析

爬坡期C企业融资案例分析

九．上市公司运作与股票市场上市条件解读

股票上市对企业的影响

沪深主板

科创板

创业板

北交所

十．“专精特新”企业上市策划

股份制改造的基本程序

上市策划涉及的中介机构及其功能解读

时间：6-12小时

培训对象：“专精特新”企业高管人员与金融机构公司业务高管人员