企业并购重组操作实务

当今世界呈现出全球化的经济趋势，世界各地的经济连成一体，各企业之间的竞争也是越来越激烈，金融危机一旦出现将会席卷全球，我国国有企业开始面临着激烈而严峻的挑战。所以，为了提高企业自身发展水平，企业加强并购是重要的市场手段是提升企业规模和核心竞争力的关键。深入学习了解企业如何运用并购及相关运作，能有效提升卓越运营水平。

企业收购与兼并的战略目的是做大、做强、做专。在实务操作过程中要对并购重组过程的估值方法、风险控制、投资分析都十分清楚。从尽职调查，估价，到最后的并购整合，每一个环节都决定了并购重组过程是否能成功。

本课程通过理论结合案例，剖析物业企业并购的操作核心理论和案例，揭示物业企业并购的核心关键逻辑和路径。

课程收益：

● 掌握企业并购的基本操作步骤和方法

● 深刻并购尽职调查的内容

● 深刻掌握并购重组过程的关键操作重点

● 理解理解企业并购重组的风险控制

● 理解理解企业并购重组的投资分析

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业总裁、董事长、总经理、副总、公司管理层

课程方式：课程讲授、案例解剖、分享总结

课程大纲

前言：中国企业并购潮

第一讲：认识并购

一．公司并购的含义和类型

1. 并购的两层含义

2. 并购的三种类型

3. 并购的重要意义

案例：海尔在并购中成长壮大

二．并购问题

1. 并购存在的外部问题

2. 并购存在的内部问题

3. 决定并购成败的4个关键问题

4. 亟待破解的并购阻碍

三．公司并购的八大方式

1. 股份购买的方式

2. 购买公司的资产

3. 以债权转股权

4. 承担债务的方式

5. 以股票购买资产

6. 以股换股的方式

7. 间接获得控制权

8. 政府的无偿划拨

四．并购的风险

1. 决策风险

2. 购买公司的资产

3. 以债权转股权

第二讲：物业企业并购实务操作

一、并购准备阶段

1. 并购决策

2. 找准自己的并购目标

3. 并购估值

二、尽职调查

1. 尽职调查的方法、流程和重点

2. 业务尽调

3. 法务尽调

4. 财务尽调

5. 运营尽调

三、并购双方的谈判及后续程序

1. 并购的沟通与谈判策略

2. 并购意向书

3. 募集并购交易所需的资金

四、交易

1. 并购的交易方式

2. 设计交易方案的要素

五、并购后的交接、整合与重组

1. 开展并购后的交接

2. 整合让两家公司融合

3. 重组的工作

第三讲：并购重组的深度应用

一、并购过程的相关法律法规解读

二、并购过程若干专业问题

1. 公司股权并购的实务要点及疑难问题

2. 上市公司收购的特别规定和疑难问题

3. 公司资产并购的实务要点及疑难问题

4. 上市公司重大资产重组的特别规定及疑难问题

5. 公司合并的实务要点及疑难问题

6. 上市公司合并的特别规定及疑难问题

7. 公司分立的实务要点及疑难问题

8. 上市公司分立的特别规定及疑难问题

9. 公司债务重组的实务要点及疑难问题

10. 上市公司债务重组的特别规定及疑难问题

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